邪王石之轩武功盖世，但他害怕自己的一身邪恶武功将来为祸人间，于是将自己和封存住巨大功力的邪帝舍利一起冰封在邪王墓里面。进入邪王墓的唯一钥匙就是记载着上乘武功的秘笈《长生诀》，因此江湖上人人都想得到它，但它已经失落于江湖多年，无人得知它的去向。另一方面，杨州城的两个自幼相依为命的孤儿寇仲（林峰 饰）和徐子陵（吴卓羲 饰）虽然一直在干些小偷小摸维持生计，但二人天资过人，都希望学成一身好武功将来出人投地，于是想拜当地的石龙道长为师。岂料去找石龙的时候，发现石龙正与一武功高强的女子傅君婥相斗。
为了筹钱救治生病的祖父，德克萨斯州南部的一名农场工人铤而走险：他弄断了自己的胳膊，将可卡因制成的石膏走私过墨西哥边境。
帕蒂和艾伦上次共事已经过去三年了。艾伦与高中好友克里斯·桑切斯重逢，后者最近刚从中东私人承包商高星公司（High Star）工作归来。由于无法获得公司或政府的帮助，艾伦决定调查他的案子。她的新老板和帕蒂都警告艾伦，不要对高星安保公司提起诉讼。
