1918年的上海，为给码头工人筹备扫盲班，女学生钟婉和休学务工的同学谢一白意外合作。两人在为工人权益并肩作战中，逐渐拥有共同的信仰与向往。五四运动前夕，众人帮助学生代表何葆仁顺利前往北京，助力五四运动开展。这场胜利，空前鼓舞了动荡时代的人民。
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
当弗朗茨主持德意志联盟时，俾斯麦迟到了，带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像，并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口，但他意识到，无论谁发动战争，如果没有更强大的军队，他都无法赢得战争，而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款，拿破仑三世将不再是他的敌人，以保护他的“投资”。为此，这对皇帝夫妇前往比亚里茨，他在那里感到很羞辱，但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任，从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反，但贷款还是被批准了，然而拿破仑说服弗朗茨，安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福，以了解匈牙利是否仍然忠诚。
安卡萨是一名英俊潇洒的学生，他是安德罗米达高中不良帮派 SATROVA 的头目，在学校里是个令人生畏的人物。安卡萨有一个女朋友叫安娜丽莎，她以前也是安德罗米达高中的学生，但后来为了学生交换项目搬到了米兰。他们的关系越来越糟，最后安卡萨决定结束这段关系。在个人冲突中，安卡萨遇到了奥罗拉，他们的第一次见面引发了两人之间的激烈争论。然而，奥罗拉设法突破了安卡萨顽固的壁垒，平息了他的自尊心。慢慢地，她成为了安卡萨生命中一个特别的人，但他们会在一起找到幸福吗？
个性安静的男生夏天，是一个乐团的键盘手，他一直喜欢乐团的主唱，一个很有个性的女生婉东，然而婉东已经有男友——乐团最的帅吉他手邱尚，一天婉东在上台前因为紧张而唱不出声音，让乐迷失望也因此邱尚生气离开了，乐团因此解散。
