一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件，被教授强迫去偏乡高中代课一个月，居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生，以教他绘画为交换条件，要求这位学生必须每天清晨载送他去户外写生，但学生却渐渐爱上了这名代课老师⋯
花郎是朝鲜三国时期新罗封建贵族阶级的青少年团体组织，花郎的成员们不仅仅是武艺高强的战士，在举行盛大仪式时，花郎还要负责演奏乐器，绘画，作诗等。
有时，阻止一个疯子再次杀人的唯一方法就是进入一个怪物的头脑，像他一样思考。警察与最危险、最致命的罪犯进行一对一的斗智斗勇，其中只有一个人会获胜。
1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿…
落语给人一种幽默故事的印象，但实际上它是恐怖故事的宝库。
