阿郎从热带国家马来西亚来到北京寻父，为的是替母亲讨个公道而回，谁知台湾商人的挑拨，继母的刁难，生父大家庭的排斥，北京姑娘及北京热情的人们对阿郎的援助，令阿郎走也不成，留也不成。他总是笑对人生，一边安慰患重病的母亲，还为其他无辜的人分担忧愁。在他经历了生母撒手人寰，未婚妻远嫁异国，北京姑娘避而不见，所经营的服装厂又被人篡夺，阿郎在北京还能做什么呢?故事情节离奇曲折，扣人心弦。最终，阿郎被祖国日新月异的经济形势和广阔的市场所吸引，在北京开始了自己新的事业。
以已举办了10来年的每年2万人参加的TAE（台湾成人博览会）开篇，逐集了解台湾的同性婚姻合法化，更加开放的LGBT+，多样的爱情形态，成人娱乐平台公司JKF，及兼备专业医学知识和愉快口才的性医学博士许蓝方的有益性专题讲座，最后听20~30岁年轻们讲述台湾恋爱和性故事。
一个新科技产品“滤镜手镯”让普通平凡的苏橙橙（李兰迪 饰）拥有了改变容貌的能力。苏橙橙变成大美女“苏渺”、变成女博士“方谨”、变成撕漫男“全胜唐”，让自己咸鱼翻身爽了一把的同时，帮助弱小伸张正义。与此同时，唐奇（檀健次 饰）对见义勇为的苏渺怦然心动，与志同道合的方谨惺惺相惜，对阳光帅气的全胜唐欣赏称赞。为了保住秘密，苏橙橙不得不一次次撒下弥天大谎，让唐奇一次又一次失去了爱人。唐奇在接连的打击下，眼睛的病情逐渐加重，苏橙橙愧疚心虚。终于，唐奇揭开了苏橙橙变换身份的真相，明白自己爱的只有苏橙橙。真诚炙热的心不会被外在迷惑，心意相通的二人要一起面对滤镜手镯带来的严峻挑战。为了将“千鸟集”培育为独具中国特色的高端美妆品牌，苏橙橙和唐奇携手策划了一系列新的国货美妆产品，号召大家享受“自然自信的真实美”。经历重重考验的苏橙橙最终明白，美不应该被单一固化，要用最真实的自己去面对最现实的生活，依靠努力奋斗去追逐梦想，幸福就在眼前。
小剧场演员樱井武史（堺雅人 饰）奋斗多年始终未见出头天，穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功。无奈之下，他只得进入大众浴池洗澡，谁知却阴差阳错用一枚香皂滑到了某个陌生男子。男子倒地晕厥，樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。然而令他怎么也想象不到的是，近藤（香川照之 饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。在此之后，樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。与此同时，从医院醒来的近藤失去记忆，误以为自己是走投无路的樱井。在偶然结识的美丽女性水岛早苗（广末凉子 饰）的帮助下，他一点一滴重新认识作为演员的自己，苦苦探索前进的方向，在此过程中他和早苗的内心也悄悄发生变化。而当他的记忆恢复那一刹那，三个人的命运也由此纠缠到了一起……本片荣获2012年日本电影旬报十佳影片第八名。
一位漫画家在社区中心举行的娱乐比赛中触电身亡，两人最终追寻这个谜团。
