米西（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）是业内大名鼎鼎的律师，深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比（迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰）的眼中，米西却并不是一个合格的父亲，工作的繁忙让他无暇照顾罗比，父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。
　　圣诞节即将来临，父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望，和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕，在交换身体的这段时间里，两人都对彼此有了更深刻的理解，也明白了彼此的苦衷。

在本集故事中，神犬巴迪（汤姆·艾弗瑞特·斯科特 Tom Everett Scott 配音）已成为拥有五个可爱宝宝的狗爸。喜欢嬉哈音乐的B-Dawg（斯凯勒·吉桑多 Skyler Gisondo 配音）、可爱的RoseBud（阿比吉尔·布莱斯林 Abigail Breslin 配音）、稳健的Bud-Dha（多米尼克·斯科特·凯伊 Dominic Scott Kay 配音）、爱玩泥巴的MudBud（斯宾塞·福克斯 Spencer Fox 配音）以及大块头Budderball（乔什·佛雷特 Josh Flitter 配音），这五个狗宝宝继承了狗爸巴迪的优良品质，勇敢神勇。然而令人意想不到的是，巴迪夫妇居然遭到了狗贩子的绑架。他们的五个神犬小巴迪们，展开了一场营救父母的神奇大冒险。

达斯蒂·罗兹是杰斐逊高中的新生，她看起来就像一个……嗯，一个女牛仔。达斯蒂是来自德克萨斯州的真正的女牛仔。她的父母都是美国陆军士兵：母亲是一名直升机飞行员，父亲是一名特种部队游骑兵。起初，达斯蒂被孤立，但最终她与一群人交上了朋友，其中包括萨瓦娜，一个三年前在伊拉克战斗中父亲牺牲的女孩。尽管萨瓦娜有点哥特风，而达斯蒂则完全是女牛仔，但他们之间有着特殊的联系，彼此很亲近。达斯蒂让学校同意组建马术训练队，并邀请她的新城市朋友加入该队。在达斯蒂和队伍训练时，达斯蒂要应对母亲在阿富汗战斗带来的恐惧。

亚当斯庄园里住着一个典型哥特式家庭。戈梅斯（劳尔·朱力亚 Raul Julia饰）和妻子（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston饰）终年生活在这里，到处弥漫阴郁腐败的气息。二人感情如蜜，有一双喜欢玩谋杀游戏的儿女。戈梅斯的心里，却埋藏着一个伤疤。那就是他曾经和 哥哥费斯特失和，费斯特已经失踪25年，戈梅特仍然放不下对哥哥的惦念。一心要夺取亚当斯庄园和这里的财富的母亲有一个儿子戈登（克里斯托弗·洛伊德 Christopher Lloyd饰），容貌跟费斯特相向。于是，一场阴谋上演了，她教唆戈登佯装费斯特潜入亚当斯庄园，利用戈梅斯的兄弟情一步一步地夺取庄园。果然，戈登的到来不仅使戈梅斯大为惊喜，他渐渐融入这里的家庭生活，戈梅斯一家也随之陷入危险的泥沼中。当他们被夺走家产，凄苦沦落时，事情又有了峰回路转的变化。

Poppy仍然没有找到她真正擅长的工作，并从一份工作转到另一份工作——约会也是如此。她和侄子们相处得很好，所以她开始为一个忙碌的鳏夫的两个孩子当保姆。万圣节快到了。