沧洲捕头铁无情（罗烈饰）嫉恶职仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中（陈星饰），彭云强（谷峰饰），李不乐（张佩山饰）及马威甲（房勉饰）。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑（李菁饰）……

宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦（役所广司 饰）为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬 饰）和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。

德鲁（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom饰）陷入了人生的谷底期，他为公司带来了数亿元的损失，逃不过被老板炒鱿、被女友甩掉的命运。万念俱灰中，他设计了一系列完美却又搞笑的自杀计划，企图一死了之。一串电话铃声，中止了他的自杀进程——父亲的死讯给德鲁带来了迫在眉睫的任务，他必须尽快回到遥远的伊丽莎白镇去处理后事。于是，接下来的事情就像一连串奇妙的隐喻，让德鲁从谷底里重新看到希望。他在飞机上遇见空姐克莱尔（克尔斯滕·邓斯特 Kirsten Dunst饰），她美丽大方，善解人意，总是在德鲁最寂寞低落的时候给予窝心的慰藉。而德鲁的母亲，虽然总是神经兮兮，对生活的热忱和乐观却深深感染了儿子。在爱情和亲情的温泽下，德鲁渐渐重拾生活的信心日渐坚壮，带他走出生命低谷

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

克里夫·欧文饰演一名作家，其创作遇到到瓶颈，江郎才尽，而朱丽叶·比诺什饰演一名画家，同样郁郁不得志，两个人在一所学校里相逢了。分别教写作与绘画的他们展开了一场关于文字和图画谁更有力量的辩论之战。然而在针锋相对的背后，一段不同寻常的恋情也正在酝酿。

肥胖、粗俗而不失善良的50多岁男人基曼（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）住在母亲花园旁的房车里，平时打理菜园，和朋友们泡小酒吧，时而和年轻女友安妮特（索菲·吉耶曼 Gisèle Casadesus 饰）在小窝里浪漫温存，过着平静的生活。然而，他的内心却有着不为人知的脆弱和苦楚，母亲在不想要他的情况下怀上了他，从来不知道父亲是谁；老师因为他的愚笨嘲弄；哥们儿喜欢他却又常常嘲笑他。女友想要个孩子，他却因自卑一直不肯答应，导致两人关系紧张。有一天，基曼在公园里遇到了一边养着鸽子一边在大声读小说章节的玛格丽特（吉赛勒·卡扎德絮 Gisèle Casadesus 饰），他荒芜的脑袋里开始萌芽。知识渊博的玛格丽特是一个退休的农艺学家，几乎花了她一生的时间用来周游世界和阅读文学作品。从此，基曼把午后的时间交给了玛格丽特的阅读.

在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。

故事讲述作家(鲍德温饰)因车祸失明，终日郁郁寡欢的他在和一个有夫之妇(黛米·摩尔饰)接触后，创作热情被再次点燃。然而这种微妙的关系却被女人的丈夫(麦克德莫特饰)打破。