全剧描写的是20世纪30年代的上海滩华洋杂处、黑白交织，为了争夺这个“远东第一城市”的社会资源，各方势力都在暗中角力。本剧围绕着一对最终走上报国道路的情侣徘徊于黑、白道，周旋于爱国志士与卖国奸贼之间，笑看腥风血雨，体验爱恨情仇。通过这段面临民族危机的非常时刻的情感纠葛，反映出了当时中华民族社会各界的生存状态。
韩国情报机构NSS TF-A队，是一只实力颇强的情报队伍。队长郑柳建（张赫 饰）能力极强，但似乎暗藏着什么秘密；队员池秀妍（李多海 饰）拥有超强的射击能力，平日里虽然经常不在状态，关键时刻却能积极发挥自己的作用，是位不可或缺的女队员；而NSS的副局长崔敏则是美国五角大楼的超强出身，她奔走于谈判场合，是NSS改革团队的绝对核心。为了解决围绕在“白山”背后的谜团，NSS展开了一系列的调查和搜索，而故事的真相极其复杂和出人意料。队长柳建也不可抗力的被卷入了这些事情中，改变了自己的人生轨迹……本片是《IRIS》的后续故事，第一部由李秉宪和金泰熙分别出演男女主角。
