奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，以庆祝公主艾丽丝的生日。 国泰的王子李已经进入，但他的妹妹梅丽公主已经在他的船上存放，寻求奥德特和德里克的帮助，因为陈被诅咒以龙为生。 谁将赢得音乐节，陈将永远摆脱他的诅咒？
假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。
影片以海贼、海军、革命军争夺霸权的祭典“海贼世博会”为舞台展开故事，路飞等人此次面临的强敌是罗杰海贼团前成员，巴雷特。
