本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫（宁静饰）却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯（杨洪武饰）去寻访东方朔，无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃（王刚饰），认为是奇才，遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言，将卫青（董勇饰）的兵权交给霍去病（李立饰）。
三十六岁的明日香（天海佑希 饰）是一位小有成就的建筑师，尽管曾经遭受抑郁症的困扰并因此和丈夫离了婚，但如今，早已经走出过去阴影的明日香显然拥有光明的未来，然而，明日香唯一放不下的，还是自己的女儿小田步（福田麻由子 饰）。一次偶然中，明日香被查出患有难以治愈的绝症，她的人生只剩下三个月的长度了。得知此消息的明日香第一个就想到了步，她希望能够和久未谋面的女儿共度自己最后的时光。就在此时，明日香的前夫小田聪（佐佐木藏之介 饰）有了新的结婚对象，也就是说，步将要有一个新的妈妈了。面对这复杂的状况，明日香会做出怎样的选择呢？
