1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。

公元683年，唐高宗驾崩，其子李显（王昊 饰）继位，武氏皇太后（殷桃 饰）次年立李旦（田宇鹏 饰）为帝，废李显为庐陵王，从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月，徐敬业（董彦麟 饰）发动扬州叛乱，反对武则天独裁统治，武氏遣大军迅速平息，并诛杀了顾命大臣裴炎（杨洪武 饰）等朝内反对派，进一步巩固了执政地位。之后，她设计逼反李唐宗室，逐渐清除异己，凡是对自己执政不利的人统统诛杀之。为达到称帝之目的，她任人唯亲，滥用酷吏，并从古籍中寻找女人执掌天下的典故广布天下。她还建万象神宫，造祥瑞，为日后称帝大造舆论。在废黜李显后的第五年，即垂拱四年五月十八，武氏加尊“圣母神皇”向女皇梦迈出了第一步......

1931年9月18日，野心勃勃的日本帝国主义悍然发动了“九•一八”事变，大胆将贪婪的爪牙伸向中国的东北。然而蒋介石为首的国民政府却下令东北军放弃抵抗，全面撤出东北。虽有无数热血男儿志愿报效祖国，无奈军令如山，只得眼望着日寇长驱直入，如入无人之境，心中满是酸楚的血泪。军队的不作为，并不代表中国人民的软弱，反而最底层的百姓有着最为强烈的反抗意识。家住朝阳县清风岭的赵老嘎（李幼斌 饰）便是这样一根不屈不挠的硬骨头，他联合村民组成抗日队伍，发誓保卫这片祖祖辈辈生存于斯的故土。

故事发生在抗日战争初期。面对日军的全面入侵，国民党空军涌现出一批以高云天（邵兵 饰）、刘长岭（沙溢 饰）为首的充满斗志的飞行员，他们靠勇敢和智慧，驾驶战鹰与日寇在空中搏杀。刘长岭爱上了中共地下党员情报处的马昕蓝（李依晓 饰）上尉。面对日寇惨绝人寰的南京大屠杀，刘长岭在空中用生命悍卫祖国疆土，也用行动表白看他对马昕蓝的爱。在一次战斗中，刘长岭跳伞被八路军营救，看到此消息的马昕蓝以民族大义为重，强压内心情感，他们以不同的方式抗击着共同的敌人。在以后的空战中，高云天失去了一条腿和一只眼，刘长岭则壮烈殉国，抱着心爱人的遗物，马昕蓝哽咽了......

西凤（朱媛媛 饰）和石向南（辛柏青 饰）是从水乡小镇前往大城市打拼的夫妻。西凤个性积极向上，希望日子越过越好，她想要丈夫趁着年轻评一评，带领自己过上更优渥的生活。然而，石向南却是一个安于现状的男人，现在两个人吃饱全家不饿的日子令他觉得非常的满意，在工作中自然就少了一份打拼的劲头，两个生活目标南辕北辙的人，生活在一起肯定处处都会产生分歧。