讲述Poppy和Branch有了一个惊人的发现——除了他们之外，还有其他的魔发精灵世界，各部落的明显差异导致了巨大的冲突。当一种神秘的邪恶力量让所有的精灵世界都面临危险时，Poppy和Branch以及朋友们将踏上一段史诗般的探寻旅程，在长期不和的各精灵族群中创造和谐氛围，让大家团结起来对抗某种厄运。 这部片的音乐风格将更加多样化，流行音乐、乡村音乐、嘻哈音乐、硬摇滚、骤停打击乐、电子舞曲等都有。

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史努比在图书馆里找到了一本变魔术的书，于是它搭起了舞台，为大家表演魔术。它在为大家表演隐身术的时候，把查理·布朗变成隐身人。大家都找不到查理·布朗，也找不到史努比。最后，露西在练球时无意中把查理·布朗变了回来。

圣诞老人诺斯（亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 配音）、复活节兔子（休·杰克曼 Hugh Jackman 配音）、牙仙（艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 配音）和沙人，这些童年的守护者个个长生不老、力量强大又动作敏捷，他们的任务就是尽其所能保护所有孩子的天真与想象力，但一个心怀不轨的坏蛋出现了，他打算抢夺孩子们的希望和梦想来抹去守护者的存在。此时这群深受喜爱的英雄需要杰克冻人（克里斯·派恩 Chris Pine 配音）助其一臂之力，但这位新加入的守护者却只喜欢玩雪，对拯救世界毫不关心。从北极最深的隐蔽处、上海的屋顶到新英格兰的迷你小镇，守护者在世界各个角落进行一场规模浩大的战争以对抗邪恶又擅于蛊惑人心的的食虫人（裘德·洛 Jude Law 配音）。他的阴谋是到处散布恐惧来征服全世界，而唯一能够阻止他的就是相信的力量，以及守护者拥有的神奇魔...

阳光明媚的阿伦黛尔王国，终于迎来了安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）的生日。早在数周前艾莎（伊迪娜•门泽尔 Idina Menzel 配音）便和克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、雪宝（乔什·盖德 Josh Gad 饰）精心准备这次生日庆典，我们这位认真执着的女王决不允许有半点失误。当她确认一切准备就绪时，便安排两位搭档看好会场，防止蛋糕遭到损坏，自己则独自走入城堡去叫醒熟睡中的安娜。姐妹俩共度生日的记忆还要追溯到艾莎被关在房间的那些年，所以艾莎极其重视今天这个特殊的日子。她为安娜精心挑选准备了各种小礼物，但或许是这几周来太过操劳了，以致于患上了感冒。一路上艾莎喷嚏连连，许多小雪宝从喷嚏中诞生出来，给克里斯托弗和雪宝惹出不少的麻烦……

曾几何时，火焰一族的火柱和怀孕的妻子灯花背井离乡，远渡重洋，来到了元素城开始新的生活。经过十数年的经营，火柱老板的杂货店开得有声有色，而气竭力衰的他也开始琢磨将这家店传给开朗热情却脾气火爆的独生女小焰。在独自筹备某次促销活动时，小焰家的地下室管道出现意外，她也进而邂逅了水一族的青年渡阿波。阿波感性善良，作为市政府检查员，他不得不准备给这家店开出罚单。可是，这个店凝聚了小焰父亲全部的心血啊！为了阻止阿波，小焰使出浑身解数。

怪物王子和恐龙公主的故事在继续。史莱克原以为可以和费奥娜在沼泽地过上自由散漫的生活，谁知道费奥娜的父亲，变成青蛙的“遥远王国”国王病重，史莱克和费奥娜不得不放弃自由，继承王国。对史莱克而言，“祸不...

北方王国有个超自然能力王子Nekron（Sean Hannon 配音），拥有驱动“冰’的能力，他利用自己的超能力不断的扩大自己的疆域。老百姓都已经受不了他的残暴统治而选择逃到南方的王国，那里的国王宅心仁厚，善待人民。国王将自己的城堡建在火山之上，国王拥有驱动“火’的能力。自古正邪不两立，“冰”与“火”的矛盾与战争就这样开始了。Nekron用自己邪恶的魔法向他们发出了挑衅，将一个小村庄被汹涌的冰川冲掉了。唯一幸存者是一个年轻的战士Larn（Randy Norton 配音），他发誓要报复这毁灭的行为，要他血债血还。另一方面，北方王国的女王派人到南方王国谈判，暗地里劫持了公主Teegra（Cynthia Leake 配音），作为谈判的条件。公主趁着敌人熟睡之机，挣脱手链逃了出来，并遇到了Larn，正在俩人互生暧昧之情之际，敌人追了上来，他们能逃脱了吗？和北方邪恶王子的战争又该如何结束呢？