上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
21世纪特种部队人员项少龙（古天乐 饰）决意要参加穿梭时空的研究，是为了要挽回自己的爱情。但由于时光机的数据出错，把少龙带到了战国时期。当时的嬴政（林峰 饰）还没有登上帝位，更被囚禁于赵国。少龙为了能返回未来，便不惜一切帮助嬴政顺利登上帝位。由于少龙的机智过人与特殊身份，他的能力得到了众人的赏识，因此他也遭到了多方奸狡之人的暗算。在腹背受敌的情况下，生性风流的少龙也纠缠上一段复杂的四角恋爱关系。到底少龙能否协助嬴政赢得天下呢？他会如何处理自己与隔世恋人的情缘呢？
芬兼职当辅警多年，一次因误发告票予正职上司，竟遭对方藉词辞退，幸得好友蔚相助，于一食品公司觅得小主管一职，后更被下属视为偶像。另一方面，辅警队中有新人信加入，态度冷傲，但却非常拼搏，跟随芬工作。一次，信意外枪伤芬好友，令二人起冲突。时芬获悉食品公司新经理上任，而对方竟是信！自此，二人不论在正职或兼职上，都时生磨擦，幸二人经相处后，终成为好友。本与芬有误会的记者晴，亦当上辅警，后更与信成为情侣，令暗恋信的蔚顿感失望。不料，晴被揭发曾为人情妇，更育有一女，大受打击。芬对晴遭遇万分同情，遂不断支持鼓励。后芬竟发现自己爱上晴，究竟晴在信与芬之间，会如何抉择呢？
年方21岁的体育大学举重部学生金福珠（李圣经饰）是一个努力向着梦想和目标奔跑的女孩，虽然看起来非常轻率，但却有一颗柔软的玻璃心。在机缘巧合之下，她遇到同校游泳部的男同学郑俊亨（南柱赫饰），一个不太走运的游泳天才，由此展开一段充满罗曼蒂克的初恋故事。
