混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
话说天下大势合久必分，分久必合。历经春秋战国数百年的征伐兼并，崛起西方的强秦终于在秦始皇嬴政的统领下横扫六国，一统江山。怎奈秦王朝不知偃旗息鼓，休养生息，反而以苛法暴政徭役天下，最终令秦王朝二世而亡。以陈涉、吴广为发端，四夷强梁揭竿而起。出生于沛的刘季在萧何、曹参、樊哙、周勃等人的拥戴下成为割据一方的小霸主。他带领兵马投靠楚国贵族之后项梁帐下，和孔武勇猛的项羽分路大战秦兵。当秦王朝土崩瓦解之际，一代豪杰项羽自立为西楚霸王，雄霸天下。不甘挫败的刘邦在张良、陈平、韩信、英布、彭越等名臣良将的辅佐下，与楚军展开最终的惨烈对决。
山葵鲍比空手道馆连锁最差的一家道馆，就是由鲁迪老师（Sensei Rudy，Jason Earles饰）经营的这家山葵鲍比武术学校了，为了提升道馆形象，拯救道馆命运，在道馆学习的这些边缘学生们把刚转学来的新生杰克（Jack，Leo Howard饰）拉进了道馆。而杰克恰巧得到过他爷爷的真传，功夫高强。
