2130年，因为第三次世界大战，日本各地出现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上出现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中有着具有特异能力的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！
本系列包括《苹果森林的幻想》《苹果森林之谜》《苹果森林与平行城镇》，讲述的是Kitty与同伴们在森林里发生的带有幻想色彩的奇妙故事。
20年前，“恶魔”通过星门降临到了世界各地，它们以人类为食，造成了无数杀戮。而人类之中，拥有一些觉醒了特能力力的天才，他们以猎杀恶魔为生，被视为拯救世界的希望，统称为“猎人”。 主角“方诚”是一名憎恨恶魔、梦想成为猎人、却没有任何能力的高中
新来的班导师木林呪理居然是个灵媒师，由于她的兴趣是降灵，因此动不动就在课堂上降灵附身或是天外飞来一句令人惊恐万分的话，不过理由都是为了教学或是出于善意要保护学生。对于降灵与超自然以外的领域一窍不通，再普通不过的日常生活，在她身上经常会有出人意表的发展，也因此闹出许多笑话。跟着木林老师一起来学着如何与生活中的妖怪和平相处吧。
