诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
新人加入，老朋友重聚，坐落在山间的全女寄宿学校开始了新学期，冒险也随之而来。欢迎来到万达纳谷！
单身上班族‧穗积丰(犬饲贵丈 饰)自制的大饭团被公园偶遇的４岁男孩‧种相中(前田空我 饰)，种的哥哥穰(饭岛宽骑 饰)拜托丰到府指导作法，成了两人交互的机缘。穰提议丰常来家里吃饭改善无法跟别人一起吃饭的心理障碍；丰则推祟穰对弟弟耐心和关爱，两人日久生情，穰情不自禁吻了丰，担心破坏原本的友好关系，而丰发现自己对穰一家人的珍惜之情…最后丰加入了穰的家庭。
内森（詹姆斯·拉夫尔提 James Lafferty 饰）是含着金汤匙出生的富家子弟，丰厚的家底和养尊处优的生活让内森的个性高傲又自负，他是学校里的风云人物，同时是校篮球队里的种子选手。在单亲家庭里长大的卢卡斯（查德·迈克尔·墨瑞 Chad Michael Murray 饰）个性腼腆内向，一直以来默默无闻，所有人都不知道的是，这个不起眼的男孩，和内森竟然是同父异母的兄弟。某日，卢卡斯加入了内森所在的篮球队，一颗篮球将两个陌生又熟悉的男孩紧紧地联系到了一起，他们互为对手又惺惺相惜，在亲情、友情和爱情的漩涡之中上下浮沉。最终，他们能够看透世俗的假象，找到真实的自我吗？
讲述为了胜率0%的处于悬崖边缘的人们，进行纠纷仲裁的"申社长"的故事。
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