唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
出身贫寒，天赋普通的少年罗修，意外融合诸天大道本源至宝轮回珠，能自视身体，看透生命，改良武道功法秘籍。于是从此摆脱平凡，拳开天路，执掌轮回，身镇诸天万界，威压大道万古，成为一代大帝，傲视古今。
