9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
六岁的汉克和他最好的朋友，一辆巨型垃圾车，与他们的动物朋友一起在奇幻冒险中探索周围的世界。
在发现水下入口后不久，奥斯卡得知他的返程票是苏西的差事。
