东京——『晓特区』。
故事以中世纪欧风世界为舞台，喜欢看书的侯爵千金「依莉亚娜」与王太子「克里斯朵夫」为了各自的需求，订下有名无实的婚约。某日依莉亚娜误会王子找到真正心爱的女孩，做好了取消婚约的准备，因而展开各种事件并卷入王家的阴谋。原作小说原先于小说投稿网站「成为小说家吧」进行连载，后由一迅社进行出版，另有改编为漫画版
某天，独居在森林里的魔女艾丽莎（声优：古贺葵）捡到了人类婴儿。艾丽莎替婴儿取名为「薇奥拉」，并决定扶养她。十六年后，薇奥拉（声优：水树奈奈）不只变成超级恋母的女孩，连个子和上围成长的幅度都超乎预料…
9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
一对一起做实验的高中校友守着一个秘密：其中之一的Marshall发现了全世界最厉害的药物，是一种可以治愈几乎一切病痛的蘑菇。但是，要将它介绍给全世界是非常艰难的：美国缉毒局、大型制药公司和国际上的商人们都想阻止其面市。
