该剧以发明创造为主线,描写嘟嘟宝星球上的两位主要人物:发明狂卡卡嘟和他的随从波波嘟。卡卡嘟会发明任何特别神奇、充满智慧和想象力的东西,但这个东西一旦到了波波嘟手里,总会产生意想不到 的效果,反而让发明者卡卡嘟处境尴尬或狼狈。波波嘟看起来傻乎乎的,但其实他常常是大智若愚的;而卡卡嘟看起来极其聪明,但其实常常又是漏洞百出、弄巧成 拙的。这两个人物本身就是一对矛盾,使故事充满了诙谐和幽默,极富逻辑性和想象力,给人以启迪。
唐武皇时期,秀才唐敖科举失意,心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下,他随船队出海经商,四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家,一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。