叶修和他的小伙伴们在入学第二天就遇上了运动会，展开了一系列斗智斗勇的团队合作和运动竞技，小朋友以小组为单位进行训练：跳远、拔河、两人三足、捞鱼、躲避球、滑雪、滑轮胎、打雪仗、雪地保龄球、雪迷宫、雪地寻宝等等。该动画通过幼儿园小朋友的游戏竞技活动，展现了竞技项目和卓越的竞技精神，展现主人公与小伙伴的团队合作和快乐成长。
江户时代，天下太平，只有人性之恶在蠢蠢欲动。岩本虎眼（加藤精三 配音）是被称为“绝世剑士”的优秀剑客，他的道场也成为了天下习剑之人梦寐以求的圣地。在道场中，有两个人的名字不得不提，一个是自幼被虎眼捡来抚养成人的藤木源之助（浪川大辅 配音），同时，他也是最有希望成为道场继 承人的人选。另一个，则是半路杀出的伊良子清玄（佐佐木望 配音），虽然他的资历尚浅，但其优越的武术才能使他成为了源之助的强劲对手，虎眼的女儿岩本三重（桑岛法子）亦对他有着深深的爱慕。这时，一个邪恶的命令被传达了，本来应使用木剑进行的御前比试，被改为了使用真剑。只要能在御前比试中夺得头筹，即可享有无上的荣耀。本来就暗中较劲的藤木源之助和伊良子清玄，他们之间血与肉的厮杀即将展开。
