在成龙历险记2中，托鲁改过自新，当叔叔的徒弟在学习。神都已经被摧毁，他的灵魂被流放到一个维度监狱，在那里他的七个恶魔兄弟对他没能拯救他们感到不满。为了拯救自己的时间和生命，他做了最后的努力，他说服了恶魔们让他出去，这样他就可以拥有一个人，也就是成龙。为了追踪他在哪里，魔鬼诅咒他，强迫他的鬼魂呆在他所拥有的任何身体里。申杜追上了杰基，却意外地得到了瓦尔蒙特。通过无休止的冲突，瓦尔蒙特被迫与申杜合作，以释放被囚禁的恶魔巫师。这一季还介绍了黑池法师黄道龙。
千万年来，古老而神秘的龙族在中土大陆繁衍生息。然而，神界的光魂与暗魂之争，也将龙族牵连其中。龙族陷入残酷的内乱，甚至面临灭族之危。绝望时刻，出走已久的东海王子敖雪强势归来，欲解救龙族于危难之中。
鱼住陆生（小林亲弘 配音）是一个无论是长相还是性格都非常普通的男人。大学毕业之后，陆生并没有削尖了脑袋想要挤进大企业里，而是选择去便利店成为了那里的一名打工人，所有人都对陆生的选择表示不解，但陆生脑中有着他的算盘。森之目榀子（花泽香菜 配音）在一所高中里担任代课老师的职务，因为曾经的一段悲惨经历，导致榀子紧紧的封闭起了内心，不再接受任何人的关怀。陆生喜欢上了这样的榀子，默默的守候在她的而身边。野中晴（宫本侑芽 配音）是早早就离开了家走上了社会的早熟少女，在机缘巧合之下她喜欢上了陆生，并且知晓了他对榀子的感情。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
