在成龙历险记2中，托鲁改过自新，当叔叔的徒弟在学习。神都已经被摧毁，他的灵魂被流放到一个维度监狱，在那里他的七个恶魔兄弟对他没能拯救他们感到不满。为了拯救自己的时间和生命，他做了最后的努力，他说服了恶魔们让他出去，这样他就可以拥有一个人，也就是成龙。为了追踪他在哪里，魔鬼诅咒他，强迫他的鬼魂呆在他所拥有的任何身体里。申杜追上了杰基，却意外地得到了瓦尔蒙特。通过无休止的冲突，瓦尔蒙特被迫与申杜合作，以释放被囚禁的恶魔巫师。这一季还介绍了黑池法师黄道龙。
广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师，迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。夏子被评价为新锐天才导演，并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念，因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时，发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
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鱼住陆生（小林亲弘 配音）是一个无论是长相还是性格都非常普通的男人。大学毕业之后，陆生并没有削尖了脑袋想要挤进大企业里，而是选择去便利店成为了那里的一名打工人，所有人都对陆生的选择表示不解，但陆生脑中有着他的算盘。森之目榀子（花泽香菜 配音）在一所高中里担任代课老师的职务，因为曾经的一段悲惨经历，导致榀子紧紧的封闭起了内心，不再接受任何人的关怀。陆生喜欢上了这样的榀子，默默的守候在她的而身边。野中晴（宫本侑芽 配音）是早早就离开了家走上了社会的早熟少女，在机缘巧合之下她喜欢上了陆生，并且知晓了他对榀子的感情。
“戏弄”缩短了两人的距离——。
