神盾局沦陷后，寇森在尼克·弗瑞的允许下开始重建组织、收拾残局，而除了招募新人，最重要的事情就是必须创建起与政府机构的信任桥梁。同时，寇森领队，在世界各地全力搜查“九头蛇”余党的踪迹，而昔日的伙伴如今沦为背叛者的沃德则成为
由于总统在缅甸遭受恐怖袭击，所以国防部决定对朝鲜进行报复行动，该行动由国防部长崔英灿主导，但21名特种部队成员完成任务后却遭灭口，在好友朴武烈保护下，李震彪（金相中 饰）成了唯一的幸存者。面对国家背叛，他决定复仇。他抢走了朴武烈的独子潜逃至泰国，抚养他长大。28年后，从美国MIT学成归来的李润成（李民浩 饰），带着义父复仇的旨意回到韩国。为了掩人耳目，他的身份是青瓦台国家通信网特聘专家，阴错阳差结识了青瓦台警卫员金娜娜（朴敏英 饰），后者身世凄惨，但颇为坚强，相似的命运让两人发生了一段生死之恋。李润成在复仇时用了“城市猎人”的代号，成为首尔检察官金英株（李俊赫 饰）一直追逐的目标。在一个个消灭主谋的同时，真相正在浮出水面……
年轻的南希·德鲁计划高中毕业后离开家乡去上大学，但却发现自己卷入了一场超自然谋杀案。
以隋俊波为队长的特工狂花 们，经受荒岛上严苛残酷的训练，为执行 抗日杀敌任务锻造自身，每个队员都有着 不同的坎坷身世，或冷艳若霜，或豪情果 敢，在教官（刘恺威饰）带领下完成了一 个又一个危险使命。
以兵库·神户为舞台的河野美璃，因成为钢琴家的梦想受挫而搬到神户，青木空虽然患有“解离性健忘症”而失去记忆，但仍在经营厨房车，两人展开了一段人间爱情故事。对人生总是低着头的美璃，因为最喜欢的甜瓜汁而与空相遇，并逐渐被其吸引。本剧是由编剧浅野妙子执笔原创剧本。
