机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
日本恐怖漫画大师伊藤润二推出全新系列动画片，以独具一格的世界观及风格猎奇的迷人角色打造20则惊悚故事。从经典的《人头气球》到粉丝最爱的角色富江和双一，伊藤润二充满狂热魅力的恐怖世界将再次挑战胆大的粉丝。
