机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
万世轮回，世世灭门，万世至亲！无一生还！这一世，记忆苏醒，我，谭云，曾经的鸿蒙至尊，定要让欺辱我至亲的人，付出血的代价，整个世界都会在我的脚下颤抖！
故事以18世纪的欧洲为舞台，在当时的意大利某小镇上，有着日本血统的孤儿天马和喜爱绘画的亚伦是一对挚友。某日亚伦受到大圣堂的神父 ( 睡神修普诺思) 的指引，去到一处被称为“地面上的极乐净土”的地方寻找“真实之红”。在那里亚伦遇到了一个叫“潘多拉”的神秘少女，自此亚伦的身体开始发生了变化。
故事围绕四个主人公：史上最缺乏主角光环的主角赛几、智力超群的吃货胖达、脑回路新奇的幸运星猪王子、集可爱和勇猛于一身的瑞比，讲述他们在派大陆一起经历脑洞大开的奇妙趣事，一起面对成长的烦恼和快乐。
