宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。
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1940年，作为反法西斯战争最重要战场之一的中国战场，进入到中日双方相持阶段。为加快对中国的侵略，日军正秘密策划一场骇人听闻的细菌战，为此日军决定加快细菌武器的研究。只身从南京大屠杀逃生的医生金深水，流落到日军设立的“保甲模范区”桃花镇。金深水无意中救了生化专家白大怡，不料却是一系列波谲云诡事件的开端。桃花镇歌舞升平的面纱被逐渐掀开，惨无人道的细菌人体实验、恐怖致命的人脑控制药物实验等一一浮出水面。在党组织的指导下，金深水巧妙地周旋于狡猾如狐的敌人中，几度出生入死。最终，在对日军同样有着国仇家恨的女医生林婴婴以生命为代价的掩护下，金深水联合新四军、游击队，彻底消灭了桃花镇的日军，同时揭露了日军利用人体进行细菌实验的种种罪行。金深水更从一个普通爱国青年成长为一个优秀共产党员。
故事发生在日寇统治下的伪满时期。常青（王丽坤 饰）是位爱国医生，她长期利用职务便利秘密帮助抗联筹措药品，这点连与她朝夕相处的丈夫定邦（于和伟 饰）也不知道。夫妻二人商量决定，离开满州去关内生活，恰在此时常青得知，敌人将有大批军火入境，她让定邦先走，自己则留下阻止，不明就里的定邦不明白常青单独留下的目的，心中很是疑虑。定邦原来在国军中是力主抗日派，他对国民党假抗日真剿共的意图看的越来越清，于是，在一次战斗中他诈死匿藏，后与常青结婚。由于夫妻俩互瞒身份，生活中常产生误解，但在得知妻子暗中一直帮助抗联后，夫妻二人的心真正靠在了一起......
