宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。
1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格，组织并开展情报和地下活动。为了完成任务，他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下，一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密，进行破坏活动，散发传单，营救苏联战俘，并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织，于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员，并在对他们进行残酷折磨后，纳粹分子处决了这些年轻人。然而，与他们的期望相反，塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈
