一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
自诩能算生死劫的“预言家”，却命丧情人之手；失踪女主播人间蒸发，只留下数千万播放的影像；已死之人竟能照常回复消息，而宿舍惊现尸体。还有死而复生的女友、水窖中的孤坟、后备箱里的遗体……假冒富豪的骗子、号称挽回情感的大师、教唆杀人的神秘女友。每起案件都藏着一位披着伪装的“奇人”，每个谜团都是一桩颠覆认知的“诡案”。
讲述了探长多尼·“菲茨”·菲茨帕特里克的故事。在深入调查了一名地方政客的邪恶活动后，他被流放到大西洋中的法国属地圣皮埃尔和密克隆群岛工作。菲茨的到来打乱了副局长吉纳维芙·“拱”·阿尚博的生活，她是从巴黎来到圣皮埃尔的，背后也有自己耐人寻味的原因。
凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙（张丰毅 饰）在迎亲路上，遭遇日军轰炸，全村只有他、新娘子韩春云（李琳 饰）、同乡陈墨涵（孙松 饰）和朱预道（林永健 饰）四人侥幸逃生。在人生选择上，姜大牙和朱预道想投国民党，却进了新四军的队伍；而陈墨涵和韩春云想投新四军，却被国民党抓差。他们的人生境遇从此更改：在司令员杨庭辉（李雪健 饰）的栽培下，姜大牙成长为一名新四军将领，但是他的劣习却引来了部分同志的意见：张普景觉得他思想觉悟不够，窦玉泉觉得他资历尚浅。而江古碑（于和伟 饰）则嫌他对宣传干事东方闻音（殷桃 饰）示爱，从此怀恨在心，这令姜大牙的遭受了不少坎坷。与此同时，陈墨涵与韩春云也在国民党军队中找到了各自的位置。昔日的同乡，时敌时友，随时势而变……本片刻画了各位主人公自抗战至文革长达四十多年的人生际遇。
本片根据徐贵祥同名小说改编，该书曾获得第六届“茅盾文学奖”。
