一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
三十年代的上海滩，黑帮横行、列强分割，要在这里闯出一片天，除了有实力，你还要比别人都要狠。于是，这里成了冒险家的乐园，成了机遇与成功的集散地。任鸿飞（张智霖 饰）和龙五（邵仲衡 饰）都是自幼父母双亡的孤儿，两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟，互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月， 两人终于长大成人了。
讲述中情局的柏林分部出现了情报被泄露的情况， Richard Armitage饰演的丹尼尔奉命调查，但他越深入地查下去，就发现水越深，很多人的命运可能被永久改变...
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该剧讲述刑警和刑警的恋人，以及杀人魔，这三个人32年前因为恶缘结束了生命，但死并不是终点，而是打开了新的大门。32年后他们分别转世成检察官、考古学讲师、医学院学生，因为强烈的缘分和恶缘再次纠葛在一起。
