1977年，祸国殃民的十年动乱和四人帮被扫荡汰尽。千疮百孔的国度总算焕发了新的生机，好不容易回复的高考为被耽误了学业和人生的青年们指明了新的道路。靠山屯知青刘思杨（邵峰 饰）和乔慧敏（刘威葳 饰）原打算借此良机共进学业，结为夫妇，谁知却遭到无量知青王富贵（肖光奕 饰）陷害，几经周折，有情人而最终生离死别，天各一方。转眼十年过去，刘以留学博士身份携妻子郝佳丽（刘欣 饰）来到某高校担任系主任，谁知意外重逢已经离婚的惠敏。
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
习惯质疑一切的犯罪科督察里希南丹在他信任的两名副督察艾亚纳和奇塔拉的协助下，在一个小山村调查了一系列离奇的谋杀案，据说是由一种名为“瓦纳拉奇”的可怕的森林精怪所犯下的。
闵柔（何佳怡 饰）和丈夫玄素庄庄主石清（刘锡明 饰）共同养育着两个儿子石中玉（蔡宜达 饰）、石中坚（蔡宜达 饰）。一场意外中，石中坚成为了梅芳姑的剑下冤魂，心碎欲绝的闵柔将全部的爱都寄托在了石中玉的身上。父母的溺爱让石中玉成长为了胸无大志整日里游手好闲为非作歹的纨绔子弟，为了让儿子重归征途，石清将石中玉送往了凌霄城练武学艺。哪知道桀骜不驯的石中玉竟然惹上了杀身之祸，惹得江湖各路人马纷纷想要除之而后快。与此同时，传说中的玄铁令重出江湖，有传闻道，摩天居士谢烟客（徐少强 饰）将会满足得到玄铁令之人的任何要求
沃克一家的未来充满希望——直到科德尔失踪。神秘的绑架者试图从身体和精神上摧毁他，詹姆斯上尉、卡西和其他游骑兵努力营救科德尔，但斯特拉却另有打算。
