新中国解放前夕，白纸坊警署小警察徐天在追查未婚妻贾小朵被害案件过程中，意外参与到中国共产党和平解放北平的事业当中。面对动荡的时局，金海、铁林和徐天三兄弟所处不同的位置，在亲情、爱情，国家利益、个人信仰发生激烈冲突的时候，情同手足的三兄弟做出了不同的选择，走上了截然不同的人生道路。徐天和共产党员田丹在绝境中相识，使命感让两个人走到了一起，徐天选择在动乱中协助中国共产党取得了北平的和平解放，迎来了新世界。
表演系大四毕业生谭斯川，阳光帅气，对演艺圈大环境有着初生牛犊的傲气，对所谓的规则嗤之以鼻，只想成为像自己的偶像、人气巨星于畅那样的艺术家。为了实现与于畅搭戏的目标，谭斯川游走在各个剧组面试，结识了天真可爱的新人演员金林，并与之产生了暧昧的情感。而与此同时，正在进行的面试让他陷入了一环扣一环、真假虚实的奇特境地。备受打击的同时，他开始思考自己究竟要成为什么样的演员。
该剧借由“灵魂互换”的强设定展开，讲述了新人戏剧导演聂伟（崔雨鑫饰）和女友悦悦（洪一可饰）两人从校园初入社会面临的种种难题和考验。刚毕业一年的聂伟一直接不到戏拍，经历从明星学长到送餐小哥的巨大心理落差，沉重打击了他的自信心，也导致了他和悦悦的分手。此时落魄的聂伟看到一家科技公司在巨额奖金召集产品测试员，为了凑够剧场的租金聂伟当场签了合同，因此与前女友悦悦互换了灵魂，两人开始了分手后又被迫体验对方生活的搞笑之旅。
中情局律师Owen Hendricks（诺亚·琴蒂内奥 Noah Centineo 饰）在韩国陷入了一场危及生命的间谍活动，结果却发现更大的威胁可能来自中情局内部。
