叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
三眼国王要占领魔方市，失误将神奇能量道具散落各处，而皮皮鲁恰巧通过神奇能量道具意外闯入缩小玩具世界，重启冒险之旅！一场神奇能量带来的奇妙体验，一场重创三眼国王阴谋反击战拉开序幕！
其神奇程度超乎人们的想象！拥有恶魔力量的高中生森人音木，最终与他的童年好友、正在接受训练的女巫妮可一起生活，并成为她的使魔！妮可很高兴能与她的童年朋友重聚，但森人作为她的使魔，肩负着保护妮可免受预言的灾难的使命......妮可的魔法造成了不可预测的麻烦，一对适婚年龄的夫妇生活在一起......一个充满困难和谜团的未来开始了！由《SKET DANCE》、《迷失宇宙的阿斯特拉》的创作者篠原健太绘制的奇幻魔幻喜剧即将开演！
