叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
吉姆·亨森的木偶们，包括科米蛙和猪小姐，他们既可爱又调皮，每周都会制作一档综艺节目，并邀请众多名人嘉宾。此外，还有冈佐、福兹熊和斯库特——他是本系列中最接近真人木偶的角色。
当一个强大的魔法联盟威胁到和平的新时代，并可能给所有人带来灭顶之灾时，梅利奥达斯和他的伙伴们再次投入战斗。
