上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
个性安静的男生夏天，是一个乐团的键盘手，他一直喜欢乐团的主唱，一个很有个性的女生婉东，然而婉东已经有男友——乐团最的帅吉他手邱尚，一天婉东在上台前因为紧张而唱不出声音，让乐迷失望也因此邱尚生气离开了，乐团因此解散。
校园课外活动在合唱团小伙伴的努力下终于恢复，校董植念却又有了新的计谋，她一手促成了诸多社团为刷票陷入混战的局面。为了统一管理学生，她还发明了“智能手环”企图控制学生校园生活的方方面面…… 孩子们成长的烦恼也慢慢显现：周沫因自己女孩子般的嗓音和胖胖体型而自卑；高诗远无法定义自己对孙天圣莫名的情愫；格桑急需大笔奖学金，无奈转学光明中学；艾晓欣和三个不知名女子混迹在一起不愿意被其他小伙伴知道；一张没有名字的癌症化验单让大家感受到死亡的概念并且陷入恐惧……
多年以来，他们将自己与年轻得多的流行歌星兄弟ChaseDreams和他们的脱口秀主持人母亲进行着比较，而现在布鲁克和卡里总算完全“成功”了。然而，他们却不知为何发现自己将再次与新人进行比较？
早年丧夫的孙妈妈（归亚蕾 饰）怕孩子受委屈未再嫁人，独自将三个女儿拉扯长大，如今她们都己先后嫁人。大女儿孙菲（秦海璐 饰）嫁给了政府官员郑奇（侯天来 饰），孙妈妈很是满意。二女学的法律专业，丈夫赵启龙（姜彤 饰）是商界大亨，这更使孙妈妈称心。唯独小女孙茜（冯一非 饰）嫁给了的哥李琼（孙涛 饰），这使孙妈妈大为光火，大女婿二女婿抓金子抓银子，这三女婿不是抓土么。于是，一场长达十年的岳母和姑爷没有硝烟的战争拉开了帷幕。孙茜为使妈妈感觉自己并没嫁错人，鼓励丈夫学外语，无奈李琼根本不是那块料，孙茜恨铁不成钢。天有不测风云，大女婿二女婿相继东窗事发，孙妈妈急火攻心瘫痪在床，三女婿关健时刻方显好女婿本色，他要为岳母养老送终......
加奈决定找一份新工作，并将前往大阪进行一次长途商务旅行。这一次，我们将前往隐秘的京都，邂逅一个神秘的地方。
