随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
其神奇程度超乎人们的想象！拥有恶魔力量的高中生森人音木，最终与他的童年好友、正在接受训练的女巫妮可一起生活，并成为她的使魔！妮可很高兴能与她的童年朋友重聚，但森人作为她的使魔，肩负着保护妮可免受预言的灾难的使命......妮可的魔法造成了不可预测的麻烦，一对适婚年龄的夫妇生活在一起......一个充满困难和谜团的未来开始了！由《SKET DANCE》、《迷失宇宙的阿斯特拉》的创作者篠原健太绘制的奇幻魔幻喜剧即将开演！
