马来西亚姑娘唐音（舒畅 饰）自幼就失去了父母，索性一个善良的中国男人收养了她，不仅将她抚养长大，还供她去中国音乐学院深造小提琴。唐音的养父有一个儿子名叫章乐（钱泳辰 饰），两人从小同吃同住一起长大，随着时间的推移，他们之间单纯的亲情渐渐起了变化，两颗心越靠越近。一次偶然中，唐音发现自己在马来西亚竟然有一个失散多年的妹妹，亲情的趋势下，她决定找到这个妹妹。哪知道妹妹的出现不仅给唐音的生活带来了翻天覆地的变化，唐音和章乐之间的感情也因为这个妹妹的存在而经历了巨大的考验。
玛雅和她的朋友们找到了一张能赋予她们魔法力量的乐谱。她们齐心协力，努力保守秘密，却不知道有人正心怀不轨地寻找它。随着她们一起冒险，她们对彼此，也对自己有了更深的了解。最终，她们不得不扪心自问，这个世界是否已经准备好迎接魔法。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
本剧改编自同名小说，是一个社会派本格推理故事，讲述了刑警平良正太郎（吉冈秀隆 饰）追查1996年发生的一起杀人案件的过程。他在追踪潜逃两年的嫌疑人阿久津的踪迹、并深入调查杀人动机的同时，逐步接近事件背后的“真相”。当原本看似毫无关联的人物与线索，逐渐围绕着“某位嫌疑人”交织在一起时，一个令人意想不到的“社会黑暗面”也随之浮出水面。
