9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
威廉·沃尔夫并非普通的人类男孩。在精灵王国“万物工厂”的魔法世界里，他就是狼男孩。和新结识的精灵朋友们一起，他逐渐明白，自己丰富的想象力和无限的创造力拥有改变世界的力量。
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