遥远未来，世界人口数在迎来巅峰后，开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续，制作出管理生态系的AI，并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」，在环绕高壁的生活圈之中，打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」，在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。
故事的舞台设定在一个充满奇幻色彩的异世界，这里人、鬼、妖、仙并存，各方势力错综复杂。
1939年9月，科莱特和欧内斯特跟随父母前往外祖父母所在的一个名为“格兰杰维尔”的村庄度假。然而战争爆发，父母均要为国家效力，这让这对兄妹的这段“假期”成了他们生命中最难忘的一段时光。被迫留在乡下的孩子们，用幸存者的眼光，回忆并叙述了这个漫长的关于童年与战火的故事。
