上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。
林兮迟（宋伊人 饰）成长在一个破碎的家庭之中，母亲的缺席让她从很久以前起就对爱情失去了信心。许放（张耀 饰）是林兮迟青梅竹马的玩伴，他目睹着自己的好友一天一天的长大成人，经历着人生中必不可少的心碎和坎坷，虽然心中充满了爱怜，却也无计可施。许放能够做的，只有隐藏起内心里对于林兮迟汹涌的感情，化作沉默但永恒的大海，默默守护在林兮迟的身边。害怕受到伤害的林兮迟关闭了自己的恋爱神经，虽然许放永远不离不弃的陪伴着她，但是对于她来说，许放永远是哪个人畜无害的大哥哥而已。当有一天，林兮迟忽然意识到许放对自己的感情时，惊慌失措的她能否正视自己的内心呢？
