故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
大魔王吕树从青州遗迹归来，进京述职，等待着他的是全新的境外冒险，与天罗地网组织一道，吕树先后前往泰国和日本开始全新修行之旅。
牛大力曾是山寨里的犀牛酋长，勇猛刚毅，心怀梦想，无奈现实残酷，山寨解散后，他必须找到新的生活方式。牛大力与妻子猫小精商议后决定，带着儿子去万妖镇谋生。万妖镇鱼龙混杂，充斥着各色三教九流。牛大力本就入不敷出，但为了养活妻儿，每日努力维持体面生计。牛大力想用仅有的家当开一家武馆，却在办理万妖镇居民身份和武馆牌照时被中介白蛇姬和青蛇姬所骗，最后一贫如洗，只好和家人过起最底层的穷苦生活。以此展开一些列励志的底层翻身故事。
这部动画冒险剧集改编自畅销少儿电子游戏系列。 本剧讲述了一群友好的天空战士保护家园的故事，他们面对的敌人有邪恶头目混沌和险恶的末日奇兵。 斯派罗和他的伙伴暗影及霹雳火是从学院毕业的学员。他们接受了智慧的伊恩大使和鹰爵的教导，学会了如何成为英勇的天空战士。 第 1 季中，斯派罗学习如何控制他的鲁莽脾性并不再狂妄自大，同时其他毕业生们面临着保卫家园的能力和责任。 随着时间的推移，新老天空战士们都学会了如何齐心协力解决问题并最好地使用他们的能力。 但混沌和末日奇兵前来袭击学院，天空战士们必须在伊恩大师病倒的时候经受住这番考验。
