1988年，刑警卫国平（张译 饰）在追捕连环谜案的行动中目睹战友牺牲，而凶手却逃跑了，此事成为卫国平的心结。八年后，宁江市发生了骇人听闻的凶杀案，此时卫国平已成长为成熟的刑警队长。他在带领队员调查的过程中相继破获了不少相关案件，但是凶杀案始终充满疑云，并且很多线索与八年前的连环谜案有关，这些发现让卫国平振奋但也成为他后来判断案情的阻碍。在案件的推进过程中，一个庞大的犯罪集团逐渐浮出水面……
亚（瓦凌通·帕哈甘 Warintorn Panhakarn 饰）是一名考古学家，个性严谨而又古板。父亲去世后，身为家中长子的她承担起了照顾五个弟妹的责任。亚和名为帕兰（娜妮达·缇查希 Ranida Techasit 饰）的女子是青梅竹马的玩伴，两人一起长大，度过了十分美好的岁月。如今，帕兰已经出落成为了亭亭玉立的大姑娘，她对亚日渐展露的情谊让亚开始觉得迷惘。
单身上班族‧穗积丰(犬饲贵丈 饰)自制的大饭团被公园偶遇的４岁男孩‧种相中(前田空我 饰)，种的哥哥穰(饭岛宽骑 饰)拜托丰到府指导作法，成了两人交互的机缘。穰提议丰常来家里吃饭改善无法跟别人一起吃饭的心理障碍；丰则推祟穰对弟弟耐心和关爱，两人日久生情，穰情不自禁吻了丰，担心破坏原本的友好关系，而丰发现自己对穰一家人的珍惜之情…最后丰加入了穰的家庭。
《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
