1988年，刑警卫国平（张译 饰）在追捕连环谜案的行动中目睹战友牺牲，而凶手却逃跑了，此事成为卫国平的心结。八年后，宁江市发生了骇人听闻的凶杀案，此时卫国平已成长为成熟的刑警队长。他在带领队员调查的过程中相继破获了不少相关案件，但是凶杀案始终充满疑云，并且很多线索与八年前的连环谜案有关，这些发现让卫国平振奋但也成为他后来判断案情的阻碍。在案件的推进过程中，一个庞大的犯罪集团逐渐浮出水面……
战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育，从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里，阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。
Irin脾气火爆、无所畏惧，被称为恶魔。不过，这都是装出来的。相比之下，她摆出一副刻薄的样子来吹捧她的妹妹Inn。她的年轻兽医兼邻居Namcha却对此毫不在乎。不管她表现得多么阴险，他都爱着她。他从学生时代就爱上了她，也并不打算改变心意。事实上，他们曾经约会过直到Irin没有任何解释就分手了。Namcha从未忘记自己的初恋，但Irin不相信感情一成不变 。
警察局所长儿子李梦龙（在熙 饰）从汉城转学到全罗北道南原的某高中，刚到学校就与全校第一名成春香（韩彩英 饰）产生误会，两人之间曲折而又浪漫的爱情喜剧就此展开。梦龙一次无意中将泡酒当饮料喝，阴错阳差地与春香睡在同一个被窝，正巧被双方父母撞见，接着，这个新闻全校皆知，迫于压力两人不得不订下婚约，春香也搬到梦龙家住，帮她补习功课。在春香的帮助下，梦龙考上了汉城大学，而春香却因为学费问题而与大学失之交臂。梦龙在汉城遇到了自己的初恋情人彩琳，对她萌生爱意，同时，春香却对早已渐渐爱上头脑简单却又善良的梦龙。而这时，艺人经理公司的社长卞学道喜欢上春香，甚至不惜用各种手段希望春香能够回心转意。就在四人的爱情纠葛中，梦龙逐渐意识到，自己深爱的，原来就是一直陪伴在自己身边的春香……
