潘彬彬（陈浩民 饰）和秦芳（佘诗曼 饰）是艺术学院的同学，两人成长于完全不同的家庭之中。两人相遇、相知，并且最终双双坠入了情网中。两人不知道的是，他们彼此的父母曾是恋人。父母反对他们的爱情，只有秦芳的好友钱姗姗（薛佳凝 饰）支持他们。经历了重重考验后，潘彬彬和秦芳决定私奔，两人来到一个陌生的城市开始新的生活。然而，生活的艰辛不断冲击着他们，使他们身心疲惫。最终，潘彬彬受不了这种苦难，沦为了无业游民。潘彬彬并不知道的是，此时的秦芳已怀上了他们的孩子。
13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。
一位新上任的高中校长决定取消音乐课程。她的目的是扼杀学生的艺术抱负，阻止他们参加全国音乐比赛。然而，热爱音乐的学生们最终未经校长和家长许可，自行报名参赛。
本剧通过女性的视角，幽默地探索一个年轻女性在一个大城市当中的生活，以及女性之间独有的友谊。该剧讲述了Abbi和Ilana，一对年轻的好朋友互相支持、互相帮助、互相在这座残酷的城市中生活下去的故事。
该剧以华盛顿特区为背景，讲述了高中数学天才 ·库珀的故事。她发现父母是秘密为名为“组织”的机构工作的卧底特工后，被父母招募加入特工队伍。她的弟弟因为感到被冷落而试图帮忙，最终也加入了特工队伍。他的愿
