乔（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）有着非常悲惨的过去，他的父亲是一个暴力狂，总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨 Judith Roberts 饰）施以拳脚。如今，乔和母亲过着相依为命的生活，有过参军经历的他在退伍之后成为了联邦调查局的探员，之后又开始干杀手的勾当，“经纪人”约翰（约翰·道曼 John Doman 饰）打理着涉及到乔工作的方方面面。
建筑设计师骠叔（董骠 饰）在行业内辛勤工作二十年，最近因一单设计受到老板赏识，升迁之余，更获赠一幢山中别墅的使用权。骠叔与妻子（狄波拉 饰）兴高采烈的告别了拥挤的旧屋，携大女儿阿珍（李丽珍 饰）、阿珍男友大旧（何启南 饰）探访别墅，虽然家具需要重新添置、阿珍又在别墅中看到可疑的黑影，但难掩一家人的乔迁之喜。然而不久别墅中便发生众多可疑之事，凌乱的阁楼中似乎潜藏着对骠叔一家不怀好意的鬼魂，大旧请来的捉鬼专家被鬼物肆意整治后，骠叔欲为恶鬼拍照却被鬼上身，受恶鬼影响的骠叔愈发暴躁。在这一家人要将恶鬼生前的悲剧重演之时，住在附近的独眼道士（梁小龙 饰）出手相助……
在婚姻介绍所里，保尔（热拉尔·朱尼奥 Gérard Jugnot 饰）遇见了名为芭芭拉（简·伯金 Jane Birkin 饰）的美丽女子，实际上，芭芭拉并不是来征婚的，她只是前来进行一项调查。同样在婚介所的，还有一个名叫于连（萨米·弗雷 Sami Frey 饰）的男人，他结过两次婚，两任妻子都不幸死于非命，这令于连获得了数额不菲的保险金。于连经营着一家野生动物园，最近，动物园资金紧缺，于连必须在短时间内搞到一笔钱，根据以往的经验，于连打算故技重施。 英俊帅气的于连很快就吸引了芭芭拉的注意，两人走到了一起。保尔知道于连接近芭芭拉没安什么好心，可当他决定提醒芭芭拉时，却得知两人已经在前往摩洛哥的旅途中了。
一家茶馆，四段故事，展现了当下都市人群生活中的家长里短，有感情上的不忍诀别，有亲情上家人的呵护与关爱，有家人面对养老问题的无奈，也有生二胎的烦恼与期盼。午后的茶香，无不弥漫在每个人的心间。
《我的歌》是一部青春励志电影。少年熙哲高中毕业后没有什么远大志向，一直游手好闲，无所事事。一次，他代替朋友送外卖，偶遇一群大学电影专业的学生正在拍摄作业，并有幸充当了临时演员。学生们的工作热情深深感染了熙哲，令他对此种境界产生了强烈的向往。经过一番思想斗争，熙哲终于决定告别颓废的过去，走一条属于自己的道路。 《我的歌》是近年来少有的敢用黑白镜头作主色调的商业电影，导演当时也曾经挣扎过，但最终还是坚持黑白能更有力地呈现主角感情细微的变化。
《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。 故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角邸大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。 团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。 大丑的老婆尤选荣，原本是一“草台班子”小旦演员，靠着给大丑做“肉褥子”走入了专业团体，她深知此次改制对她意味着什么。 大丑的其他师兄纷纷来找他，想请他帮助说情。 一个意外电话改变一切，电话来自杭小唱。 大丑被拽到团长办公室门外，敲开门，里面坐着他老婆。同时也闻到了其他的信息。 大丑毅然决定离开“专设团体”和师兄们操起了——草台班子。大丑老婆也毅...
一对在一起一辈子了的老夫妻，某天突然焕发新冲动，一起去到阿姆斯特丹。两人徜徉在他乡，面对“无法逃避的过去和秘密”，也坦言“没法再这样过下去了”。
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在拿撒勒，一对老夫妻疲倦地过着单调的生活。而在拉马拉，以色列的另一边，他们的儿子塔里克想做一辈子的单身汉；他们的女儿将要生产，但她的丈夫刚获得了一个电影角色，为此丈夫的母亲气昏了头...在人生的节点和梦想、浮华和政治之间，有的人想要离开，有的人想要停留，但每个人都有私事待解决。
4年刑满之后，Jang Baek-ho出狱了。他的梦想是开一家面馆，却发现账户里的钱不翼而飞。然后，妻子和兄弟姐妹给他带来的麻烦事却一桩接一桩......
麦克斯原本是一名退伍军人，后来转行当了雇佣兵。在南美的一次任务中，麦克斯被弃之不顾，奄奄一息。但在医生的照料下，他恢复了健康，并以全新的人生观重获新生。在教堂里，他努力在新信仰的框架下，与新朋友一起平静地生活。然而，当曾经共事的雇佣兵再次出现时，他的平静生活却难以维持。
