布拉德是生活在加州马里布市的一个白人孩子，但是他却着迷于美国黑人的饶舌乐，认为自己是整个马里布最热的饶舌歌手，还管自己叫"B-拉德"。每天他和几个同伴一起玩音，虽出身当地一个显赫的白人家庭，说的却全是黑人贫民窟小孩的"黑话"，满嘴跑俚语。他幻想自己是贫民区的孩子，觉得黑帮分子的生活新鲜刺激，十分向往。他的这种怪癖让他的家人很是受不了。

又一年圣诞节来到，弗兰克·哈灵顿（Ray Wise 饰）带着妻子劳拉（Lin Shaye 饰）、儿子理查德（Mick Cain 饰）、女儿玛丽安（Alexandra Holden 饰）及其男友布莱德（Billy Asher 饰）驱车前往亲戚家度假。夜晚的旅途困顿乏味，弗兰克还险些出了车祸。在极度压抑的情况下，他决定放弃那条走了20年的州际公路，转而奔上从未走过的小路。但是这却是一个糟糕的决定，路上出现的白衣女子和黑色房车将海灵顿一家引向死途……
　　本片荣获2003年布鲁塞尔国际奇幻电影节欧洲奇幻电影银奖和佩格萨斯观众奖、2003年亚洲奇幻电影节评委会奖最佳影片、2003年圣•塞巴斯蒂安恐怖与奇幻电影节观众奖最佳影片。

故事开始，巴迪因为聪明友善成为小镇明星，并在小安的弟弟小瓜的培养下赢得了障碍赛冠军。然而，巴迪的敏捷身手引起了两个小偷的注意，他们打算利用巴迪偷盗博物馆里的钻石。在暑假到来时，小安为了能够看望搬到加州的好友，决定通过打工挣取路费。然而，因为奶奶的鹦鹉搞出的淘气行为，宠物们纷纷跑出了院子，导致小安失去了挣到手的路费。这部分情节展现了生活中常见的困难和挫折，强调了奋斗和坚持的态度。新搬来的邻居康纳（Tyler Boissonnault 饰）建议小安参加沙滩排球赛，并且提到如果获得冠军，全队可以到加州观看职业比赛。尽管小安对沙滩排球一无所知，而且她在练习赛中经常因为失误导致球队输掉比赛，但她仍然用心参加训练，在排球队决赛时，小偷设计抓住了巴迪，让它穿过通风口取得钻石。巴迪巧妙地引导小偷进入球场，最终被警察抓获。

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一群年轻人驾车去墨西哥听演唱会。途径德州特拉维斯镇，他们的车子险些撞到一个女孩杰蔓。看到她遍体鳞伤的样子，大伙动了恻隐之心，准备送她回家。不想，她在车上突然饮弹自尽。为了妥善处理尸体，他们到就近的酒店询问警察局的地址。但是，他们到达后却发现此处已成废墟，阴暗潮湿、肮脏不堪。于是，情侣坎普（艾里克•巴弗尔 Eric Balfour 饰）与艾琳（杰西卡•贝尔 Jessica Biel 饰）决定去附近的住家寻求帮助，留下其他人守着尸体。他们来到了一处阴森恐怖的古宅，坎普神秘失踪。艾琳觉得蹊跷，慌忙跑回磨房搬来安迪当救兵，没想到两人落入了电锯杀人狂的魔爪。侥幸逃脱的艾琳跑回来报警，结果却迎来了目露凶光的探长霍伊特（R•李•艾尔米 R. Lee Ermey 饰），让他们更加恐惧……

精神错乱、吸毒成瘾、有厌女症的疯子哈里·鲁索痛苦地回忆起他小时候父母虐待他的经历。在他的腹语表演者假朋友拉布尼克的陪同下，鲁索在拉斯维加斯开始了一场残酷的精神病狂欢，在那场狂欢中他强奸和谋杀了老太太、女同性恋搭车者和肮脏的两个小妓女。与此同时，两个卑鄙的警察试图抓获鲁索。