暴雪天微服出访的楚渊，偶然发现流放官员陆长风所建黑石堡，堡内地暖、温室、平价医馆等工业设施让他惊叹。二人查出首辅联合总兵垄断煤炭、制造京城煤荒的阴谋，总兵随即率军围城灭口，楚渊与掌握工业基建、心怀百姓的陆长风联手，共抗奸佞大军。
住在森林湖畔小屋、以制药为生的的魔女萝赛，从她暗恋的骑士海利朱口中，听到了这句话。他心中所想的，是自己以外的某个人面对这个现实，萝赛失恋了。尽管如此，她也无法拒绝他的委托。萝赛怀抱着哪怕只有到完成迷情药之前的这段时间，也希望与他一起度过的这份酸涩心意，日复一日的生活着。明知这份恋情不会开花结果，这份感情也无法抹去。 笨拙的茧居魔女爱照顾人的认真骑士这是一段以迷情药为契机而编织而成的苦涩恋爱物语。
根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
