9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
那还是人与非人的世界未曾分开的远古故事。
现代修仙界，尔虞我诈，弱肉强食，人人自危。保安马英雄救下修仙少女之后，误打误撞的开始了修行之路。
该剧由亚当·里德（Adam meijubar.net Reed）制作时长30分钟的动画喜剧。讲述了发生在一个国际情报机构ISIS的故事。在危机席卷全球的时刻，这对ISIS训练有素的员工们认为是一个相互矛盾、破坏、相互矛盾的机会。男星乔恩·本杰明(Jon Benjamin)在剧中为他的前女友——间谍拉娜·凯恩(Lana Kane)配音，杰西卡·沃尔特(Jessica Walter)担任盛气凌人的母亲兼班长马洛里的配音，阿伊莎·泰勒(Aisha Tyler)在剧中为他的前女友——间谍Lana Kane配音格里尔）则为马洛里的工程师奇瑞担任配音。
