平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
2323 年，魔兽肆虐的时代迎来御兽文明。少年肖星宇穿越而来，觉醒神级御兽系统与看破血脉弱点的魔神之眼。家境贫寒的他捡下无人看好的疾风犬，唤醒地狱血脉进化为地狱疾风狼黑锋，凭借逆天天赋考入顶尖青龙学院。在大考、擂台与试炼之中接连碾压天才，最后意外契约上被全城通缉的九尾妖狐黛露。
