平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
在魂灵大陆，武魂决定命运。少年林天在六岁觉醒仪式上，测出先天满魂力十级，觉醒了罕见的双生武魂。他的主武魂是本体武魂，副武魂则是神秘的三尖两刃刀。为了不引人注目，他隐藏了副武魂。在高级学院中，林天结识了温柔坚定的爱人苏灵，以及热血好友赵虎和冷静好友风羽。在一次秘境历险中，林天意外获得珍贵的外附魂骨。在融合过程中，他的本体武魂竟将外附魂骨当作补品直接吸收，从而开启了无上神通天眼。随着实力增强，暗黑宗盯上了林天的天赋。林天与伙伴们携手对抗，巧妙利用双生武魂共享魂环、独立切换的特性，以及天眼的看破虚妄之能，一次次化解危机，最终粉碎暗黑宗的阴谋，踏上巅峰之路。
该系列动画片讲述了来自拉丁美洲雨林的四只可爱生物——纳奇、索奇、帕科和舒舒——在神奇的XO王国探索冒险的故事。通过音乐、舞蹈、喜剧以及他们的经历，孩子们将发现友谊、善良和大自然的奇妙之处。
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