异世界中存在着东、西两块大陆。西大陆北部生活着神秘的雪山部落，而南部则被繁盛的大秦帝国所占据。魔道，是世界中的能量来源。大秦帝国依靠魔道的力量战胜了无数敌人和灾祸，建立了繁华的文明世界。一位来自北方的禁魔体质部落少年，在充满了魔道力量的南方大陆开始了一段魔道修行之路。
小汤姆猫和和小老鼠杰瑞生活在同一屋檐下，不同于其他水火不容的猫鼠关系，他们更像是一对欢喜冤家、一对打闹不断却拆不散的朋友。在这部影片中，汤姆和杰瑞的斗争少了些暴力，更多是运用各种各样的生活物品.....
